2023上海车展期间，蔚小理无不“暗暗较劲”。

比如，蔚来和小鹏同时亮相了基于全新平台打造的新车型蔚来ES6和小鹏G6；小鹏和理想发布800V超充纯电解决方案，对标蔚来换电模式；在智能化方面，蔚小理三家都将在今年迎来城市辅助驾驶的落地应用，免费标配还是按需订阅成为争议焦点；何小鹏到蔚来展台参观等。

值得一提的是，在车展第二天（4月19日），理想官方发了一则关于周销量的消息，并表示“理想周销量达到0.63万辆，远超其它新势力品牌，蝉联中国市场新势力品牌周销量冠军。”但耐人寻味的是，车企们不公布周销量已经成为默认的共识，有网友评价称，所以说“队友最坏”。

事实上，从蔚小理在上海车展上的动态不难看出，无论是电动化，还是在智能化层面，蔚小理既有趋同的思考，也存在各自商业模式的差异性，而这些多面因素都在上海车展上被对比，被讨论。

蔚小理“出牌”

车展第一天，理想率先出牌，发布了“双能战略”，将在“智能”和“电能”全面发力。

智能方面，理想宣布ADMax3.0的城市NOA导航辅助驾驶将于今年第二季度内开启推送，并于年底前完成100个城市的落地推送。

理想汽车总裁兼总工程师马东辉

电能方面，理想汽车将推出800V超充纯电解决方案，正式迈入“增程电动”与“高压纯电”并驾齐驱的新阶段，到2025年形成“1款旗舰车型+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布。同时，在发布会上，理想汽车与宁德时代签署《全面战略协议》，并宣布理想汽车首款纯电车型将成为全球首款搭载4C麒麟电池的车型。

理想双能战略发布刚结束，小鹏汽车展台随即亮相了基于SEPA2.0「扶摇」全域智能进化架构下的首款战略车型“小鹏G6”，这也是小鹏即将推出的第三款SUV车型。

相比今年年初低调推出的小鹏P7i，基于新架构打造的小鹏G6更像是小鹏在G9发布事故后祭出的大招，从配置来看，小鹏G6基本汇聚了小鹏当下最新的技术成果。

小鹏G6

智能化方面，小鹏G6搭载了XNGP智能辅助驾驶系统和XmartOS4.0车载智能系统，智驾系统目前已经在上海、广州和深圳等地开放城市NGP功能。

动力补能上，小鹏G6采用全域800V高压SiC碳化硅平台并标配3C电芯，续航可达755km，最快可以实现“充电10min，续航增加300km”的补能。

制造层面，在扶摇架构技术加持下，小鹏G6采用前后一体式铝压铸车身，最大压铸力可达12,000吨，并采用CIB电池车身一体化技术，降低整车质心高度，提高空间利用率。

蔚来董事长李斌

蔚来展台同样带来了新产品亮相，基于第二代平台打造的新款蔚来ES6首发亮相。不过，蔚来方面并无透露太多关于ES6的产品信息，李斌表示，蔚来ES6并将于5月下旬正式上市发布和交付。

不过，李斌在发布环节让持币待购Q5、X3、GLC等车型的用户再等等，作为参考依据，ES6价格区间大概为30-40万元。

另外，蔚来还发布了2023款蔚来ET7，目前已经开启预定，5月中旬开始交付。钛媒体App注意到，蔚来近3000平米展台上基本是二代平台打造的车型，包括ET7、ES7、ET5、EC7以及新款ES8。

蔚来展台

可以看到，在2023上海车展发布上，蔚小理无论是战略层面，还是产品层面，都已经预示了接下来一年的动态。

伴随着理想纯电方案的发布，蔚小理三家也将在纯电赛道上迎来正面竞争，尤其是理想、小鹏积极推进的800V超充方案的量产落地，是否会削弱蔚来换电的影响力？与此同时，随着城市辅助驾驶迎来关键的交付阶段，小鹏、蔚来、理想三家在智能驾驶上的布局和规划也将迎来检验时刻。

可以说，蔚小理之间新一轮的较劲，才刚刚开始。

800V超充VS换电模式，终结补能焦虑？

在上海车展发布会上，理想和小鹏不约而同强调了800V超充方案。

小鹏提出，扶摇架构下的车型将采用全栈自研的全新800VXPower电驱，标配800V高压SiC碳化硅平台，车桩结合最高可实现“充电5min，续航200km”。

据官方给出的数据，该800V高压SiC碳化硅油冷扁线深度集成电驱，电驱系统综合工况效率能够达到92%，综合效率每提升1%，续航里程可提升2%。

理想方面，其在“电能战略”下发布了800V超充纯电解决方案，结合基于第三代功率半导体的高压电驱系统、具备4C充电能力的电池、宽温域的热管理系统和4C超充网络，实现“充电10分钟，续航400公里”的充电体验。

按照规划，理想将于今年年底建成超300座高速超充站，到2025年会建成3000座超级快充站。

可以看到，小鹏和理想在补能路线上都集中强调了800V的应用，这其实也是业内目前主流的研发路线，即采用高电压的方式提升充电速度，包括比亚迪、吉利、岚图、Lucid、奥迪、通用等车企都有所布局。

目前国内大部分车型采用400V平台，第三方充电桩电流被限制在250A，因此充电最大功率在100kW左右，按单车带电量50kWh计算，电池由30%SOC充电至80%SOC需要30分钟。

要进一步提升充电效率，路径有二——要么提高电流，要么提升电压。分别来看，如果仅是提升电流，其很多功率会以热的形式散发掉了，损耗较大，且快充上限低。因此，车企更倾向于探索高电压方向。

“你可以把水倒到一个池子里，原来这个水瓶子很大、口很小，现在是把这个口放大了，所以倒水的速度变快了。”何小鹏用一个简单的例子阐述800V的作用。

除了满足快充以外，高压平台还有很多额外价值，包括减少线缆和部件，使得车重减轻，提升续航里程等。据FutureeDrive--Technologies测算，在800V平台下100kWh的电池有望减重达25kg。另外，信达证券数据显示，800V电压平台单车价值量或将提升40%。

在外界看来，当800V走向量产应用，意味着充电效率从2G带入到5G时代，充电效率的快速提升缓解了电动汽车的补能焦虑。当充电效率提升，其与换电之间孰优孰劣的讨论又再一次被摆上台面，而作为换电阵营代表选手的蔚来，不可避免成为对标对象。

800V的到来，是否会削弱换电的优势？

在秦力洪看来，800V目前还只是一个美好的概念，从现阶段基础设施建设来看，用户真能够享受到800V的好处还有很长距离。

“真正的充电速度不光取决于车，还要取决于电，如果只有800伏的车，没有800伏的电，不能说把池子做大水就装得快，问题是水没有那么多”，秦力洪说道，“目前很多地方电力容量有限，改造难度很大，如果几辆电动车同时充电，电流分配更难以支持。”

蔚来总裁秦力洪

同时，秦力洪认为，随着800V走向应用，电压越高，换电站的优势反而越大，这也是蔚来在今年加速布局第三代换电站的原因之一。

从秦力洪的回答来看，800V的到来对换电来说并非威胁性因素，而是助推电动汽车补能提速增效的加速器。

截至4月18日，蔚来换电站已建成1356座。在车展发布环节，李斌表示将加速换电站的建设，自6月份起，每月将新增200座换电站；而在今年年初，蔚来的规划是新增1000座换电站，保持每月新增120-150座的建设速度。

事实上，无论是800V快充还是换电，表面上看充电模式和路线之争，实际是补能时间、补能速度、以及充电桩/换电站数量上的竞争，要终结补能焦虑的问题，无法依赖单一要素的作用。

城市辅助驾驶赛跑，标配or收费？

在智能驾驶上，一个行业共识是，2023年将是城市辅助驾驶批量应用的元年，蔚小理同样迎来高阶智能驾驶开进城市道路，接受用户检验的关键时期。

小鹏是三家中最早启动算法自研，2018年就发布了Xpilot2.0。今年3月31日，小鹏汽车XNGP第一阶段能力开始向小鹏G9及小鹏P7i用户分批推送，在广州、深圳和上海开放城市NGP功能。当然，在上海车展亮相的小鹏G6同样搭载了XNGP智能辅助驾驶系统，小鹏称之为“无人驾驶前的最后一款车”。

按照小鹏的计划，将于今年下半年在无高精地图覆盖的城市开放自动变道、超车、左右转的能力，并预计在2024年推出XNGP的终极形态，即实现车位到车位的全场景辅助驾驶能力。

相比之下，蔚来、理想布局较晚，双方相继脱离了Mobileye的打包技术后才开启软件自研。

理想智能驾驶1.0系统最早是在2021款理想ONE上发布，智能驾驶2.0系统是2022年8月陆续在理想L9、理想L8以及理想L7上落地。在上海车展上，理想宣布其智能驾驶迈入3.0时代，从高速场景进入到城市场景，计划于今年二季度开始推送内测用户，到2023年年底推送的国内城市将超过100座。

蔚来是在NT2.0技术平台抛弃Mobileye后才推出真正从感知、规划到决策、执行的全栈自研系统，即NOP+。2022年12月底，蔚来在NT2.0车型上开启增强型领航辅助功能NOP+Beta的用户免费试用。

不过，蔚来在车展前一周宣布，自7月1日起，正式发布的NOP+服务将采用按月订阅方式收费，定价为380元/月，符合条件的用户将享有2年至12年免费使用权。

可以看到，蔚小理三家在辅助驾驶方案的商业模式呈现出明显差异化——小鹏汽车智驾软件不单独收费，根据不同车型的硬件支持不同的自动驾驶辅助功能；理想则是坚持标配智能驾驶，并于车展上宣布理想ADMax3.0的城市NOA导航辅助驾驶系统软件和服务终身免费；蔚来则是选择按月订阅的方式提供给用户。

对于智能驾驶不同的商业模式，李斌认为，所谓免费在于是否涵盖在车价当中，本质上是文字游戏。“每个公司有自己的定价策略，其实这个没多复杂，一次收钱，含在车价里面和不含在车价里面，就是一个文字游戏。”李斌说道。

“我们确实是以极低的成本前置到购车的车价里”，理想汽车智能驾驶产品总监赵哲伦说道。对于按月订阅的收费方式，赵哲伦也在会后交流中给出了不同的看法。

他表示，“某些车企是采用订阅的手段，每个月花几百块钱，在卖车的时候没有任何价值。如果是标配硬件能力的车，在卖车的时候依然保持价值，以低的成本前置到用户的购车中，对用户来讲利益才是最大化。”

不过，赵哲伦也同时提到，长久发展来看，如果真正达到了自动驾驶的状态，它成为了一项服务，那去做订阅是比较合理的。“今天还是一项产品，一项辅助的功能，它更应该聚焦更多的用户价值。”

无论采用哪种商业模式，是随车买断的价值资产，还是后期的因需订阅，每家车企都有不同层面的思考，但基于这一问题的延伸思考是在前期不同的商业模式下，会带来什么样的数据后果，进而影响后期智能驾驶的商业化能力。

不过，归根结底，最终的选择权依然在于消费者，而真正能让用户作出选择的，还在于智能驾驶能力水平。

从城市辅助驾驶的进度来看，蔚小理在今年下半年将迎来正面PK时刻，这其实也是智能汽车城市NOA产品落地的关键时期。据不完全统计，有将近20家自动驾驶公司高阶智能驾驶方案将于2023年量产落地，城市NOA的质检时刻即将到来。

留在牌桌的时间，进入倒计时“危机感”、“卷”、“淘汰赛”……

诸如此类的词语，成为贯穿2023上海车展的关键词。

“汽车行业的淘汰赛刚开始，300万的年销售规模将只是车企的入场券，全球300-500万销量是基础，不然难以存活。”何小鹏在在技术架构发布会上表示。

理想汽车商业副总裁刘杰同样谈到了淘汰赛的到来。“接下来三年，就是2023年到2025年，将是智能电动车三年的淘汰赛，这个竞争不仅仅是产品层面的竞争，而是技术、产品、交付能力的三大能力综合竞争。”

在他看来，接下来行业的淘汰竞争会加速，内卷也会加速。到2025年，真正能够被称为的头部仅有5家。接下来从2025-2030年的过程，头部5家企业大概率不会改变，只会进一步扩大市场份额。

蔚来也曾提出过，“2025年左右是智能电动汽车行业决赛的开始”。在秦力洪看来，现阶段的汽车市场更像是一场场资格赛，虽有淘汰，但不是一场输赢定胜负的时候，车企有试错的机会。

但无论如何，在这场赛事中，蔚小理都是场内争夺晋级席位的选手。能否拿到下一场赛事的门票，现下的每一步，都尤为关键。

过去一年，蔚来进行垂直大规模切换产品代际，李斌透露，到7月份会有8款基于第二代平台的车型交付，包括ET7、ES7、ET5、EC7、ES8等车型，这意味着，蔚来在第三季度将迎来二代平台全部车型接受市场检验的关键时期。

小鹏汽车同样迎来平台架构的切换，尤其在去年G9发布事故时候，作为基于小鹏扶摇架构打造的首款车型，小鹏G6能否将小鹏汽车从泥泞中拉出，成功脱困尤为关键。

对于理想，双能战略的发布意味着理想开始真正进入纯电领域，这意味着理想进入了对手更多、竞争更为激烈的赛道，蔚来、小鹏在纯电探索上面临的难题同样摆在理想面前。

无论是业务的发展迭代，还是传统车企推出新品牌开启反攻，亦或是资本市场对新能源汽车赛道的态度，蔚小理都早已不是1.0的新势力阶段了，先发优势正逐渐消失。

在市场加剧的新阶段，蔚小理需要拿出实打实的技术实力才能换来市场的认可，而最直接的体现即是销量与业绩。

从蔚小理2022年的业务表现来看，蔚小理都没有达到盈利的及格线。2022年，蔚小理分别交付了122486辆、120757辆、133246辆，均未达到预期目标，距离何小鹏所说的“300万年销售规模的入场券”的目标更是遥远。

不仅如此，三家车企依然处在亏损状态，年净亏损分别达到144.37亿元、91.4亿元、20.32亿元。

对蔚小理而言，要想留在场上，在各自的价格区间获取最大的市场份额尤为关键。不过，需要明确的是，蔚小理之间不是你进我退的零和游戏，当下的电动车市场也并达到饱和状态，而是依旧处在开疆拓土，抢夺市场份额的时期。

在上海车展这场行业盛会上，蔚小理或多或少都已经打出手里的好牌，但手里的牌面还尚未可知，蔚小理中，谁会是手握王炸的那一方？谁最终会率先出线？

（本文首发钛媒体App，作者｜肖曼，编辑｜张敏）